یک مظنون به قاچاق الماس به استانبول بازمی‌گردد و زنی را که فکر می‌کرد مرده است، دوباره پیدا می‌کند... یا شاید هم نه؟

دان گالیکو مخترع جلوه‌های شعبده‌بازی روی صحنه است که آرزو دارد خودش به یک ستاره تبدیل شود. درست پیش از اولین اجرای او، مدیر هوس‌بازش راس اورموند که می‌خواهد جلوه اره برقی درخشان گالیکو را برای اجرای رینالدی بزرگ (یک ستاره شناخته‌شده) تصاحب کند، کار او را تعطیل می‌کند. گالیکو با این شکست و تحقیر ناشی از از دست دادن همسرش کلر که پیش از این به اورموند پیوسته بود، تصمیم می‌گیرد خودش دست به کار شود.

جولیا راس کاری نزد یک بیوه ثروتمند پیدا می‌کند و برای زندگی به خانه او می‌رود. دو روز بعد، او در خانه‌ای دیگر، با لباس‌هایی متفاوت و با هویتی جدید از خواب بیدار می‌شود.

در سال ۱۹۱۸، یک خانواده انگلیسی توسط یک خون‌آشام مورد آزار قرار می‌گیرند تا اینکه یاد می‌گیرند چگونه با او مقابله کنند. آن‌ها فکر می‌کنند مشکلاتشان تمام شده است، اما بمب‌های آلمانی در جنگ جهانی دوم باعث آزادی این هیولا می‌شود. او روح خدمتکار سابقش که یک مرد گرگ‌نماست را دوباره تسخیر کرده و با جعل هویت دانشمندی که به تازگی از اردوگاه کار اجباری فرار کرده، نقشه‌ای را برای انتقام از آن خانواده آغاز می‌کند.

دکتر براون، جراح وینی و دخترش لنی، به عنوان پناهندگانی که از دست هیتلر گریخته‌اند به شهر کوچکی در داکوتای شمالی می‌آیند. وقتی طوفان‌های گرد و غبار شهر را تهدید می‌کند، جان فیلیپس مردم را برای مهاجرت به مراتع سرسبز اورگان رهبری می‌کند. او عاشق لنی می‌شود، اما لنی نامزد مردی است که به او و پدرش برای فرار از رایش سوم کمک کرده است.

گروهبان‌های ارتش بریتانیا، بالانتاین، کاتر و مک‌چسنی در دهه ۱۸۸۰ به همراه سقا و آب‌آور بومی خود، گانگا دین، در هند خدمت می‌کنند. آن‌ها در حین انجام یک ماموریت خطرناک برای تعمیر تلگراف، شواهدی از فرقه سرکوب‌شده تاگی کشف می‌کنند. وقتی گانگا دین به گروهبان‌ها درباره یک معبد مخفی ساخته‌شده از طلا می‌گوید، کاتر که به دنبال ثروت است توسط فرقه تاگی اسیر می‌شود و اکنون نجات او بر عهده دوستانش است.